Puck rejser med nogle venner til sin universitetsvejleders ensomt beliggende hus på en ø i Skogasøen for at fejre Sankt Hans. Sommernatten er smuk på en farlig måde, og erotikken blomstrer mellem gæsterne. Puck og Einar, som i forvejen kender hinanden, har netop været ude for at sværme, da Puck pludselig finder en af de kvindelige gæster myrdet.
