Noite de Ano Novo de 2019. Enquanto Los Angeles celebra, um incêndio irrompe em um prédio de apartamentos, em East Hollywood, matando vários residentes, incluindo uma menina de dez anos. Após o incêndio ter sido confirmado como criminoso, o detetive Harry Bosch chega ao local, mas seu parceiro, o detetive Jerry Edgar, está visivelmente ausente.

Bosch e Edgar seguem uma pista no caso do incêndio criminoso até o famoso Magic Castle. A tenente Billets irrita dois policiais. Depois que o novo cliente de Chandler, Vincent Franzen, passa uma noite na prisão, ele oferece um "peixe grande" para poder negociar sua saída da prisão.

Bosch e Edgar chegam até La Mayorista, mas Bosch pede ajuda a Vega depois que Edgar comete um grande erro. Chandler e Maddie gravam a declaração de Franzen para a SEC e depois Chandler o leva para um esconderijo. Irving e Lopez discutem o caso de incêndio criminoso, cada um ocultando suas verdadeiras intenções.

Bosch é afastado do caso do incêndio por causa de um duplo homicídio em Hollywood Hills e encontra o detetive Jimmy Robertson em cena. Quando o assédio à tenente Billets aumenta, o capitão Cooper e o tenente Thorne ficam furiosos por ela ter relatado o fato à corregedoria em vez de falar com eles. Maddie faz uma descoberta chocante. Bosch e Edgar tentam fazer Alvarez falar.

Depois de descobrir que Alvarez foi transferido, Bosch pede a ajuda do chefe Irving. Pierce e Vega conseguem uma pista sobre o assassino. Billets procura uma ex-policial de Hollywood para obter informações sobre Leonard e Norris. Quando Bosch e Edgar se encontram com Carl Rogers, Edgar deixa escapar um detalhe do caso, enfurecendo Bosch.

Depois que o envolvimento de Maddie com o caso Franzen a deixa exposta, ela precisa testemunhar perante o júri para se manter segura. Irving pede ajuda ao agente especial do FBI, Brenner, a respeito de Alvarez, e descobre algo útil sobre Peña. O pai da Tamalita faz uma visita a Bosch; sua dor fortalece a determinação de Bosch de levar seus assassinos à justiça.

Robertson e Bennett seguem a trilha do assassino até Las Vegas na esperança de encontrar uma conexão com outros clientes de Fowkkes. Quando Billets realiza uma avaliação sobre segurança em uma joalheria local, ela consegue mais do que esperava. Irving dá uma ordem a Bosch, fazendo com que este perca a fé no sistema que defendeu durante toda a sua carreira.

Enquanto Billets divulga os destinos dos detetives da Homicídios de Hollywood, Bosch põe um plano em ação para prender Mickey Peña, levando a algumas consequências graves. Billets deixa sua marca e Maddie toma uma decisão sobre seu futuro.