Silvestr 2019. Zatímco Los Angeles oslavuje, v nájemním domě ve Východním Hollywoodu vypukne požár, při němž zahyne několik obyvatel včetně desetileté dívky. Po zjištění, že šlo o žhářství, na scénu dorazí detektiv Harry Bosch. Nepřítomnost jeho partnera detektiva Jerryho Edgara však neprojde bez povšimnutí.

Bosch s Edgarem vysledují stopy případu žhářství vedoucí k slavnému kouzelnickému podniku Magic Castle. Poručík Billetsová vyvolá poprask mezi strážníky. Poté, co nový klient Chandlerové Vincent Franzen stráví noc ve vazbě, nabídne jako svou propustku z vězení „mnohem většího hříšníka“.

Bosch s Edgarem vystopují La Mayoristu, Bosch však požádá o asistenci Vegovou, protože Edgar se dopustil chyby se závažnými následky. Chandlerová s Maddie nahrají Franzenovu výpověď pro Komisi pro cenné papíry a Chandlerová ho ukryje do bezpečného útočiště. Irving s Lopezovou probírají případ žhářství, oba však přitom skrývají své skutečné zájmy.

Bosch je od případu žhářství odvolán k dvojité vraždě v Hollywood Hills, aby na místě nalezl detektiva Jimmyho Robertsona z oddělení loupeží a vražd. Obtěžování por. Billetsové se stupňuje, ale kapitán Cooper s por. Thornem se zlobí, že případ nahlásila inspekci místo toho, aby si promluvila s nimi. Maddie učiní otřesný objev. Bosch s Edgarem se pokoušejí přinutit Alvareze vypovídat.

Bosch zjistí, že byl Alvarez přemístěn, a požádá velitele Irvinga o pomoc. Pierce s Vegovou objeví stopu vedoucí k nájemnému vrahovi. Billetsová požádá bývalou hollywoodskou policistku o informace o Leonardovi a Norrisovi. Při setkání Bosche a Edgara s Carlem Rogersem Edgar nechtěně prozradí detail případu a rozzuří Bosche.

Maddieino zapojení do Franzenova případu ji vystavilo nebezpečí, musí si proto zajistit bezpečnost výpovědí před porotou. Irving požádá agenta FBI Brennera o pomoc s Alvarezem, přičemž se dozví něco podstatného o Peñovi. Otec holčičky s tamales navštíví Bosche. Jeho bolest posílí Boschovo odhodlání přivést její vrahy před spravedlnost. Leonard s Norrisem vedou střet s Billetsovou do krajnosti.

Robertson s Bennettovou sledují stopu vraha do Las Vegas a doufají, že naleznou spojitost s dalšími Fowkkesovými klienty. Při posuzování zabezpečení místního klenotnictví Billetsová dostane víc, než žádala. Irving dá Boschovi rozkaz, který přivede Bosche ke ztrátě víry v systém, který hájil celou svou kariéru.

Billetsová vyhlašuje nová umístění pro detektivy z oddělení vražd, zatímco Bosch začne uskutečňovat plán na zatčení Mickeyho Peñy, který bude mít vážné následky. Billetsová udělá dojem a Maddie učiní rozhodnutí o své budoucnosti.